Според Associated Press of Finance, „търсенето на IGBT на ниво спецификация на превозното средство надмина очакванията тази година.“Вътрешен човек от местния производител на IGBT каза на репортера с емоция.
Репортерът на Associated Press of Finance научи от много производители, свързани с IGBT в Китай, че много от съществуващите нови производствени линии на много компании са в период на увеличаване на капацитета.В момента има достатъчно поръчки в ръка и има общо изоставане от поръчки.Съществуващият капацитет все още не може да отговори на общото търсене на пазара.Всички компании в индустрията вярват, че въпреки че всички производители са заети с разширяване на производството, ще отнеме поне 24 месеца, за да може новият проект за разширяване действително да бъде пуснат в производство.Твърде рано е да се прогнозира точката на баланс на търсенето и предлагането и последващите нови поръчки или пазарът ще се покачат.
Сега има голям натиск за гарантиране на доставките и новите поръчки за разширяване са заключени предварително
„От тази година производството и продажбите на електрически превозни средства нарастват и всички (производители на автомобили) трябва да използват това нещо (IGBT).“Човек от отдела за ценни книжа на Times Electric (688187. SH) каза на Associated Press of Finance, „Обемът на електрическите превозни средства тази година надмина очакванията на компанията и чуждестранните производители не могат да доставят толкова много стоки.В момента това е времеви прозорец, в който търсенето надхвърля производствения капацитет.“
Лице от веригата за доставки каза на репортера: „За да преувеличим, например, клиентът се нуждае от 10 000 IGBT, докато компанията може да достави само 1000, естествено всеки ще победи лидерството, защото това ще повлияе пряко върху производствения капацитет на цялото превозно средство.“Всъщност много доставчици са постигнали консенсус, че разликата в търсенето и предлагането на IGBT в спецификацията на превозното средство достига 50%.Репортерът потвърди от комуникация с много свързани компании, че съществуващият капацитет е разпродаден.Когато габарита на превозното средство IGBT е в недостиг, налягането на доставка е високо и наличните поръчки са насрочени за края на тази или дори следващата година.
Според последното обобщение на проучването на Time Electric, много поръчки са били намерени от клиенти напоследък.През последните месеци често получаваме много важни клиенти.За да добавим хиляди IGBT за едно тримесечие, ние активно комуникираме с компанията.В момента IGBT в Китай е в много недостиг и натискът за доставка на цялата индустрия ще бъде голям през следващата година.
Хора от отдела за ценни книжа на Hongwei Technology (688711. SH) казаха, че капацитетът на новата производствена линия на IGBT модул, основният двигател на новите енергийни превозни средства, се изкачва, като капацитетът достига десетки хиляди бройки на месец.Насищането на спецификациите на превозното средство в ръка може да продължи до края на годината.Сега компанията се тревожи дали доставката може да отговори на нуждите на клиентите своевременно.С последващото освобождаване на производствения капацитет се очаква през следващата година делът на тези бизнес приходи да се увеличи.
Финансовият отчет на Stargate Semiconductors (603290. SH) показва, че през първата половина на годината, основният двигател на компанията IGBT модули продължава да се освобождава, поддържайки повече от 500 000 нови енергийни превозни средства.Очаква се броят на поддържащите превозни средства да продължи да нараства през втората половина на годината.Към края на първото полугодие договорните задължения са се увеличили близо четири пъти спрямо предходния период.
Технически експерт от производител на автомобили надолу по веригата анализира репортера и каза, че IGBT на спецификацията на превозното средство е главно Infineon, което представлява повече от 50%.Понастоящем вътрешните IGBT може да се произвеждат масово само от Starr Semi conductor, BYD и Time Electric.Електронните данни на Fuman показват, че времето за Q3 на Infineon IGBT е 39-50 седмици.
Напредъкът на разширяване на водещите производители в чужбина е по-нисък от очаквания и времето за доставка продължава да се удължава.Местните производители на автомобили постепенно приемат вътрешни IGBT в името на сигурността на веригата за доставки и също така се интересуват от култивирането на местни производители на IGBT.2022 също ще бъде година, в която делът на местните производители на IGBT ще се увеличи значително.
Гореспоменатите хора от отдела за ценни книжа на Hongwei Technology смятат, че има много причини.Първо, производителите на автомобили подобриха разпознаването на местните (IGBT) марки;Второ, разликата между местните и чуждестранните продукти се стесни след подобряването на местното техническо ниво;Трето, местните продукти са по-рентабилни;Четвърто, отговорът на доставката беше по-навременен.
Цената на вътрешните IGBT може да се повиши заедно с пазара, а точката на балансиране на търсенето и предлагането е далеч под прилива на разширяване на производството
През септември тази година обемът на продажба на дребно на нови енергийни пътнически превозни средства достигна 611 000, рекордно високо ниво за един месец.Guotai Jun'an очаква вътрешните продажби на нови енергийни превозни средства да надхвърлят 6,5 милиона през 2022 г. Разработването на нови енергийни превозни средства продължава да надхвърля очакванията, насърчавайки прилагането на IGBT в спецификациите на превозните средства.През 2021 г. пазарният дял на новите енергийни превозни средства в низходящото приложение на IGBT в Китай ще бъде 31%, а цената на IGBT ще представлява 7% – 10% от цената на превозното средство.
При сегашния дисбаланс между търсене и предлагане големите местни производители разширяват производството си.В момента капацитетът на фаза II на Times Electric е близо до проектния капацитет от 240 000 броя.Компанията планира да инвестира 5,826 милиарда юана в изграждането на проекта Yixing, който може да увеличи производствения капацитет на 360 000 броя 8-инчови модулни модули със средно и ниско напрежение годишно след достигане на капацитета;Smurvey (600460. SH) планира да увеличи годишното производство на 360 000 броя 12-инчови производствени линии за чипове и да добави 120 000 броя FS-IGBT захранващи чипове годишно след достигане на капацитета... Още предприятия се присъединяват към производството на IGBT.
Кога ще се появи инфлексната точка на търсенето и предлагането на IGBT на спецификациите на превозното средство?В тази връзка много релевантни регистрирани компании казаха на репортери, че от текущата ситуация с поръчките и процеса на бъдещо разширяване на производството, пристигането на точката на баланс на предлагането и търсенето може да е твърде рано.
Според анализа на репортера от гореспоменатия отдел за макро и микротехнологични ценни книжа, всички нови производствени линии на IGBT са преминали стриктна проверка на качеството и цикли на тестване и не могат да бъдат произведени, след като оборудването е на място.Въпреки че мащабът на планираното разширяване на индустрията е сравнително голям, достигането на производствения капацитет е цел, която изисква дълъг процес на изкачване, по време на който може да се направи динамична настройка, като промишленото управление и фотоволтаичните полета трябва да използват IGBT.В момента няма възел, където предлагането да надвишава търсенето на пазара.
Хората от Slim Micro Securities също казаха на репортера, че разширяването на 12-инчовите вафли ще подобри производствения капацитет на вафлите на компанията, който може да се използва напълно за IGBT продукти и вътрешно разпределение.
По мнението на вътрешни лица от Times Electric, IGBT от нивото на спецификация на превозното средство също е в недостиг през тази и следващата година.От 2024 г. до 2025 г. степента на недостиг може постепенно да намалее.Много клиенти сега искат да заключат поръчки директно до 2025 г.
От гледна точка на цикъла на разширяване на проекта, например, строителният период на Shidai Electric Phase III Project е около 24 месеца, а строителният период на Shilan Micro Fixed Increase Project е 3 години.През този период ще премине и периодът на сертифициране на производителите надолу по веригата и периодът на увеличаване на капацитета и производителността на новата производствена линия.Не е лесно да се преодолее тясното място на капацитета на IGBT.
Репортерът отбеляза, че Infineon, който се фокусира главно върху пазара на габарити за автомобили от висок клас, преди това е обявил увеличение на цените и пазарът очакваше, че може да планира да увеличи цените на индустриалните и автомобилните компоненти през четвъртото тримесечие.Вътрешни хора от много компании в индустрията, споменати по-горе, казаха, че ако общата пазарна цена се покачи, е възможно да се следва тенденцията на пазара.Някои хора във веригата за доставки също казаха, че новите поръчки ще се увеличат малко.
От гледна точка на компаниите, които са разкрили най-новото представяне, нетната печалба на Times Electric през първите три тримесечия се е увеличила с 30% на годишна база, облагодетелствайки се от приходите от силови полупроводници като IGBT с нова енергия;През първите три тримесечия на годината макро и микротехнологиите са се увеличили с 31% (96% през Q3).
Време на публикуване: 21 октомври 2022 г