​Намаляване на цените на чиповете, кой тайно се радва?

Цените на чиповете са намалени и чиповете се продават бавно.Привидно абсурдният глас е възгласен от безброй хора от първата половина на тази година.През първата половина на 2022 г., поради слабото търсене на пазара на потребителска електроника, индустрията на чипове веднъж даде началото на вълна от намаления на цените.През втората половина на годината сюжетът се повтори.

Наскоро новини от CCTV съобщиха, че като основен компонент на електронната система за управление, чипът STMicroelectronics е един от най-търсените чипове през 2021 г. Той падна до около 600 юана, спад от цели 80%.

По стечение на обстоятелствата цената на друг чип миналата година беше десет пъти по-различна от тази година.Цената на чипса е сравнима с тази на свинското, расте и пада.Разликата между най-високата цена и предишната нормална цена е изключително преувеличена.Съобщава се, че медиите съобщават, че чипът на STMicroelectronics от 600 юана ще има нормална цена само от десетки юана през 2020 г.

Треската за чипове изглежда отмина.Дали облакът, който забули целия технологичен кръг миналата година, ще се разсее?Според Bloomberg по-голямата част от компаниите за чипове в момента вярват, че ще има сериозна повратна точка на този горещ пазар за дълго време, а някои дори песимистично вярват, че полупроводниковата индустрия ще доведе до най-лошия спад от десетилетие.

Малцина са щастливи, малцина са тъжни, а цената на чиповете расте лавинообразно.В допълнение към мълчанието на индустрията, страхувам се, че има безброй пазари в карнавала.

Чип надолу, но не напълно?

Лавината на цените на чиповете е неделима от спада в световното потребление на електроника.

От последния финансов отчет на TSMC може да се види, че бизнесът със смартфони, който някога поддържаше половината от страната, вече не е най-големият източник на доходи и се очаква делът на този бизнес да продължи да намалява.Доставките на смартфони и персонални компютри не са толкова добри, колкото януари от началото на тази година.Според данни на CINNO Research през първата половина на 2022 г. доставките на SoC терминали за смартфони в Китай са били около 134 милиона, което е спад с около 16,9% на годишна база.

Що се отнася до персоналните компютри, според фирмата за пазарни проучвания Mercury Research, през второто тримесечие на тази година доставките на процесори за настолни компютри са паднали до най-ниското ниво от почти 30 години, а общите доставки на процесори са преживели най-големия годишен спад от 1984. Продажбите на смартфони в Южна Корея паднаха с 29,2% на годишна база през юли, докато износът на компютри и спомагателно оборудване спадна с 21,9%, а доставките на чипове с памет доведоха до спада с 13,5% спад.

Търсенето нагоре по веригата намалява, надолу по веригата продължава да намалява поръчките и цената естествено се охлаждаВсе пак трябва да се отбележи, че тези чипове с намалени цени нямат ефект на обобщаване спрямо цялата полупроводникова индустрия.Наистина ли чипът е поевтинял?Под новините за „спад“ все още има производители, които се противопоставят на тенденцията и обявяват увеличение на цените.Например Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom и др. планират да повишат цените на някои от своите чипове.

Вземайки Intel за пример, според Nikkei, Intel е информирала клиентите, че цената на полупроводниковите продукти ще се увеличи през втората половина на 2022 г. Очаква се да се повиши цената на широка гама от продукти като основни сървъри и компютърни CPU процесори и периферни чипове.В зависимост от типа най-ниското е едноцифрено, а най-голямото увеличение може да достигне 10% до 20%.

Покачва ли се чипът или не?Може да се каже, че цената на чиповете за потребителска електроника е паднала внезапно поради спада в търсенето, но търсенето на MCU в други области на приложение, като автомобили и индустриален контрол, е довело до високите цени на свързаните чипове.От самото начало на необичайните доставки на мобилни телефони, бъдещето на индустрията на чиповете беше интересно обозначено като бавно продаващо се, но всъщност,недостигът на чипове в някои индустрии все още не е приключил.

Специално за автомобилните чипове данните от China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum през 2022 г. показват, че настоящите продукти с чипове могат да отговорят средно само на 31% от нуждите на автомобилните производители.Данните, дадени през месеца, са, че GAC е изправен пред недостиг от 33 000 чипа през второто тримесечие.

Новата енергийна индустрия върви гладко и търсенето на чипове в бъдеще не бива да се подценява.Съобщава се, че една средна кола трябва да използва 500 чипа, а новите енергийни превозни средства носят повече чипове.Миналата година глобалните продажби на автомобили са били около 81,05 милиона, което означава, че цялата верига на автомобилната индустрия се нуждае от 40,5 милиарда чипа.

В допълнение, чиповете от висок клас все още са високо над пазарния олтар.От една страна, търсенето на чипове с усъвършенствана технологична технология в индустриалната верига нагоре по веригата никога не е намаляло.По-рано беше съобщено, че 3nm чиповете на TSMC ще бъдат масово произведени през септември и Apple ще бъде първият клиент, който ще използва 3nm чиповете на TSMC.

Съобщава се, че следващата година, включително новия процесор A17 и процесорите от серия M3, Apple ще използва 3nm на TSMC.От друга страна, има недостиг на високотехнологично полупроводниково оборудване, а производството на 3nm и 2nm усъвършенствани процеси е предназначено да бъде ниско и може да има недостиг на доставки от 10% до 20% през 2024-2025 г.

В резултат на това е още по-малко вероятно цената да падне.Различни признаци ни казват, че чиповете падат един след друг и тази индустрия далеч не е толкова проста, колкото изглежда.

Потребителските чипове изпадат в немилост?

Едната страна замря, а другата просперира.

Чиповете за потребителска електроника преминаха през най-славния период през последните две години.Със спада на нивото на електронно потребление, те най-накрая слязоха от олтара.В момента много компании за чипове са заети да пренасочват бизнеса си от потребителски към автомобилни и инженерни области.TSMC посочи автомобилния пазар като приоритетен проект през следващите няколко години.Съобщава се, че от страната на континента автомобилният бизнес на местни играчи на MCU като Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics и China Micro Semiconductor също става все по-очевиден.

По-конкретно, първият MCU продукт за превозно средство на Zhaoyi навлезе в етапа на тестване на клиентски проби през март и се очаква да постигне масово производство тази година;Zhongying Electronics се използва главно за MCU частта за управление на тялото и се очаква да бъде премахната в средата на годината.Обратно;China Microelectronics показа решимостта си да разработва автомобилни чипове в своя проспект.Неговото IPO планира да събере 729 милиона юана, от които 283 милиона юана ще бъдат използвани за проекти за изследване и развитие на чипове за автомобили.

Това е разбираемо.В края на краищата степента на локализация на домашните автомобилни изчислителни и контролни чипове е по-малка от 1%, степента на локализация на сензорите е по-малка от 4%, а степента на локализация на силовите полупроводници, паметта и комуникациите е 8%, 8% и 3%, съответно.Вътрешното производство на нови енергийни превозни средства се увеличава и цялата интелигентна екосистема, включително автономното шофиране, също ще консумира много полупроводници на по-късен етап.

И колко трудно ще бъде да продължим да се придържаме към потребителските чипове?

По-рано беше съобщено, че Samsung временно е спрял закупуването на всички бизнес единици, включително панели, мобилни телефони и чипове с памет, и дори много корейски производители на памет ще поемат инициативата да намалят цените с повече от 5% в замяна на продажби.Nuvoton Technology, която се фокусира върху потребителската електроника, също отбеляза скок на печалбата от повече от 5,5 пъти миналата година, с нетна печалба от 7,27 NT$ на акция.През април и май тази година представянето остана равно, като приходите спаднаха съответно с 2,18% и 3,04%.

Човек може да не обяснява много, но данните на Wind показват, че към 9 май 126 полупроводникови компании по света са обявили финансовите си отчети за първото тримесечие на 2022 г., от които 16 са имали годишен спад на нетната печалба или дори загуба.Потребителските чипове бързо изпадат в немилост, а автомобилите и индустриалният контрол се превърнаха в следващата точка за търсене на печалба на пазара на чипове.

Но наистина ли нещата са толкова прости, колкото изглеждат?

Особено за някои местни производители на чипове преминаването от полето на потребителската електроника към автомобилното поле е много повече от това, което пазарната топлина може да реши.На първо място, домашните чипове трябва да имат надолу по веригата, а потреблението е на първо място, което представлява 27%.Дори ако погледнете света, вътрешният пазар също е най-големият пазар на полупроводници.Данните показват, че през 2021 г. продажбите на полупроводници на китайския пазар ще достигнат 29,62 милиарда щатски долара, което е увеличение от 58% на годишна база.Това е най-големият пазар на полупроводници в света, който представлява 28,9% от общите продажби на полупроводници в света..

Второ, самата индустрия за чипове има повече маржове на печалба в областта на смартфоните и 5G.Вземайки TSMC като пример,

Доставките на TSMC представляват 70% от пазара на автомобилни MCU, но в данните за приходите за 2020 г. приносът на автомобилните чипове е само 3,31%.До първото тримесечие на 2022 г. областите на смартфоните и високопроизводителните изчисления на TSMC ще представляват съответно 40% и 41% от нетните приходи, докато IoT, автомобилостроенето, DCE и други ще представляват само 8%, 5%, 3% и 3 %, съответно.

Има по-малко търсене, но печалбата все още е налице и това е дилема.Това е може би най-неприятното нещо на пазара на полупроводници.

След бума потребителски карнавал?

Когато цената на чипса варира, потребителите са най-щастливи.Мобилните телефони, колите и дори интелигентните домакински уреди се превърнаха в често очакваните потребителски карнавални зони, след като цените на чиповете бяха намалени, особено на мобилните телефони.Малко след лавината на цените на чиповете, някои хора крещяха в социалните платформи да купуват мобилни телефони, за да правят пари през втората половина на тази година.

Веднага след това една след друга се наредиха цената на новата енергия, цената на електронните продукти, цената на домакинските уреди… и т.н.Въпреки това, няма ясна тенденция дали ще има съответни намаления на цените в продуктовата верига, но честно казано, тази вълна от намаления на цените на чиповете няма да доведе до широко разпространени намаления на цените на потребителския пазар.

Нека първо разгледаме най-влиятелната сфера на мобилните телефони.През последните години производителите на мобилни телефони непрекъснато вдигат цените.Ниският клас е тих, високият е наперен и възможността за намаление на цената за известно време е много ниска.В допълнение, брутната печалба на местните производители на мобилни телефони не е висока.Преди това, на конференцията за разработчици на Huawei, Янг Хайсонг, вицепрезидент на отдела за потребителски бизнес софтуер на Huawei, каза, че печалбата на китайските производители на мобилни телефони е слаба, а пазарният дял на вътрешния мобилен телефон е повече от половината, но само около 10%.печалба.

Освен това чиповете наистина са паднали, но цените на други компоненти не са толкова учтиви, като сензори и екрани.Моделите от висок клас стават все по-масови и производителите на мобилни телефони естествено имат по-строги изисквания към веригата за доставки.Съобщава се, че OPPO, Xiaomi It някога е персонализирал ексклузивни сензори за Sony и Samsung.

В резултат на това цената на мобилните телефони не се увеличава, което е благословия за потребителите.

Гледайки нова енергия, основните чипове, които намалиха цените този път, не са в областта на автомобилното производство.Нещо повече, през първата половина на годината увеличението на цените в кръговете за производство на нови енергийни автомобили не е било равномерно, а се е покачвало отново и отново.Не всички причини за това са причинени от чипове.бедствие.Цените на насипните материали се покачват, а цените на никела, стоманата и алуминия, включително положителните и отрицателните електроди, само се покачват и намаляват, а цената на батериите остава висока.Очевидно тези фактори не могат да бъдат приписани само на чиповете.

Разбира се, не е невъзможно да видите преформатирането на чипове в кръга на автомобилостроенето.От тази година цените на светодиодните чипове за излъчване на светлина и драйверните чипове са паднали с 30%-40%, което несъмнено ще изиграе известна роля за буфериране на последващите разходи за автомобили на собствениците на автомобили..

В допълнение към смартфоните, потребителските чипове имат най-голямо влияние върху интелигентните домашни устройства като климатици и хладилници.Търсенето на MCU за трите основни бяла техника в Китай наистина не е ниско, нараствайки от 570 милиона през 2017 г. до повече от 700 милиона през 2022 г., от които MCU за леки климатици представляват повече от 60%.

Въпреки това, чиповете, използвани в областта на интелигентния дом, са основно чипове от нисък клас с по-стари производствени процеси, които са диаметрално противоположни на усъвършенстваните производствени процеси като 3nm и 7nm, които обикновено са по-високи от 28nm или 45nm.Знаете, че тези чипове не са с висока единична цена поради ниското си техническо съдържание и широко приложение.

За компаниите за домакински уреди ниската технология означава, че дори могат да постигнат самодостатъчност.През 2017 г. е създаден отделът за микроелектроника на Gree;през 2018 г. Konka обяви официалното създаване на отдела за полупроводникови технологии;през 2018 г. Midea обяви навлизането си в производството на чипове и създаде Meiren Semiconductor Company.През януари 2021 г. е създадена Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd.В момента мащабът на годишното масово производство на нейните MCU чипове е около 10 милиона.

Според непълни статистики, много компании за традиционни домакински уреди, включително TCL, Konka, Skyworth и Haier, вече са се разположили в областта на полупроводниците.С други думи, това поле изобщо не е ограничено от чипове.

Надолу или не надолу?Това намаление на цената на чиповете е по-скоро фалшив изстрел и производителите нагоре по веригата не са доволни за момента, да не говорим за потребителите.